Engleska je 1520-ih na korak od katastrofe. Ako kralj umre bez muškog naslednika, zemlju bi mogao pogoditi građanski rat. Henry VIII želi da poništi svoj dvadeset godina dugi brak, i oženi Anu Bolen. Papa i najveći dio Evrope se tome protive. Na scenu stupa Tomas Kromvel, sin kovača, politički genije, čovjek koji zna kad i gdje treba da podmiti. Suprotstavljajući se parlamentu, političkom establišmentu i papinstvu, spreman je da preoblikuje Englesku po svojoj i Henrijevoj želji.